证券代码：601665 证券简称：皆鲁银行
可转债代码：113065 可转债简称：皆鲁转债
皆鲁银行股份有限公司
公开刊行 A 股可调遣公司债券
受托管制事务讲述
（2023 年度）
债券受托管制东谈主
二〇二四年四月
紧迫声明
本讲述依据《公司债券刊行与交游管制办法》（以下简称“《管制办法》”）
《皆鲁银行股份有限公司公开刊行 A 股可调遣公司债券之受托管制契约》（以下
简称“《受托管制契约》”）《皆鲁银行股份有限公司公开刊行 A 股可调遣公司债
券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）《皆鲁银行股份有限公司 2023 年
年度讲述》等相干公开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科认识等，由
本期债券受托管制东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
编制。中信建投证券对本讲述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行
孤立考据，也不就该等引述内容和信息的果然性、准确性和无缺性作念出任何保
证或承担任何拖累。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选认识，投资者应付相
关事宜作念出孤立判断，而不应将本讲述中的任何内容据以行为中信建投证券所
作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何行为或不作
为，中信建投证券不承担任何拖累。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准限制
本次公开刊行 A 股可调遣公司债券刊行决策于 2021 年 9 月 30 日经皆鲁银行
股份有限公司（以下简称“皆鲁银行”、“公司”、“刊行东谈主”）第八届董事会第十
四次会议审议通过，并经公司于 2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股
东大会审议通过。关连延迟推动大会决议灵验期和授权灵验期的议案也曾公司
开的 2022 年第一次临时推动大会审议通过。
经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准皆鲁银
行股份有限公司公开刊行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）
核准，皆鲁银行获准向社会公开刊行面值总和 80 亿元可调遣公司债券（以下简
称“本期债券”、“皆鲁转债”）。
皆鲁银行于 2022 年 11 月 29 日公开刊行了 8,000 万张可调遣公司债券，每
张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总和为东谈主民币 8,000,000,000 元，
扣除刊行用度（不含升值税）后本体召募资金净额为东谈主民币 7,994,591,509.43 元，
上述资金于 2022 年 12 月 5 日到位，经安永华明管帐师事务所（非凡粗拙搭伙）
赐与考据并出具安永华明（2022）验字第 60862109_A01 号《皆鲁银行股份有限
公司公开刊行 A 股可调遣公司债券召募资金到账情况验资讲述》。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕342 号文开心，皆鲁银行 80 亿
元可调遣公司债券于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简
称“皆鲁转债”，债券代码“113065”。
二、本期债券的主要条目
（一）刊行主体：皆鲁银行股份有限公司。
（二）债券称号：皆鲁银行股份有限公司 A 股可调遣公司债券。
（三）刊行限制：本期可转债刊行限制为东谈主民币 80 亿元。
（四）债券票面金额：本期可转债每张面值为东谈主民币 100 元。
（五）债券期限：本期债券期限为 6 年，自 2022 年 11 月 29 日至 2028 年 11
月 28 日。
（六）票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 1.00%、第
四年为 1.60%、第五年为 2.40%、第六年为 3.00%。
（七）起息日：本期债券的起息日为 2022 年 11 月 29 日。
（八）付息的期限和花样：
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）
付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率。
①本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息花样，计息肇始日为可转债
刊行首日，即 2022 年 11 月 29 日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调遣成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其抓
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（九）转股期限：自可转债刊行竣事之日满六个月后的第一个交游日起至
可转债到期之日止，即 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。（如遇法定节假
日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延时辰付息款项不另计息）
（十）开动转股价钱：5.87 元/股
（十一）现时转股价钱：5.49 元/股
（十二）转股价钱的细目偏激协调：
本次刊行可转债的开动转股价钱为 5.87 元/股，不低于召募讲明书公告之日
前三十个交游日、前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该三十个交游
日或二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价协调的情形，则对协调前交
易日的交游价按过程相应除权、除息协调后的价钱筹画）和前一个交游日公司
A 股股票交游均价，以及最近一期经审计的每股净金钱（若自最近一期经审计
的财务讲述金钱欠债表日至召募讲明书公告日时辰发生送股、老本公积金转增
股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净金钱按过程相应除权协调
后的数值细目）和股票面值。
前三十个交游日公司 A 股股票交游均价=前三十个交游日公司 A 股股票交
易总和/该三十个交游日公司 A 股股票交游总量；前二十个交游日公司 A 股股票
交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游总和/该二十个交游日公司 A 股股
票交游总量；前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股
票交游总和/该日公司 A 股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化及派送
现款股利等情况时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则协调转股价钱，具体协调办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为协调前的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，
P1 为协调后的转股价。
当出现上述股份和/或推动权益变化情况时，公司将按照最终细想法花样进
行转股价钱协调，并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价
魄力整的公告，并于公告中载明转股价钱的协调日、协调办法及暂停转股的期
间（如需）。当转股价钱协调日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股央求日或之后、
调遣股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司协调后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益
或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则协调转股价钱。关连转股价钱协调的
内容及操作办法将依据那时国度关连法律律例及证券监管部门的相干章程来制
订。
（十三）转股价钱向下修正条目：
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股粗拙股股票在职意畅通三十个
交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱协调的情形，
则在转股价钱协调日前的交游日按协调前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价
魄力整日及之后的交游日按协调后的转股价钱和收盘价筹画。
上述决策须经参预表决的举座推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实
施。推动大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于审议上述决策的推动大会召开日前三十个交游日、前二十个
交游日公司 A 股股票交游均价（若在该三十个交游日或二十个交游日内发生过
因除权、除息引起股价协调的情形，则对协调前交游日的交游价按过程相应除
权、除息协调后的价钱筹画）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，同期修
正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱（若自最近一期经审计的
财务讲述金钱欠债表日至审议上述决策的推动大会召开日时辰发生送股、老本
公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分配等除息事项，则最近一期经
审计的每股净金钱按过程相应除权、除息协调后的数值细目）和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
露馅媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的
时辰（如需）等关连信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日）起，脱手规复转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱实施。
（十四）赎回条目：
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次刊行的可转债的
票面面值的 109%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可
转债。
在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股股票畅通三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相干
监管部门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途
或部分未转股的可转债。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转
股价钱协调的情形，则在协调前的交游日按协调前的转股价钱和收盘价钱筹画，
在协调后的交游日按协调后的转股价钱和收盘价钱筹画。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的可转债。
当期应计利息的筹画公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（十五）回售条目：
若本期可转债召募资金欺诈的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺比较
出现变化，该变化被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可转债抓有东谈主享
有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售本次刊行的可转债的职权。
在上述情形下，可转债抓有东谈主不错在公司公告后的回售陈说期内进行回售，该
次回售陈说期内伪善施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不行由
抓有东谈主主动回售。
（十六）召募资金用途：本期可转债召募的资金，扣除刊行用度后沿途用
于支抓公司异日各项业务发展，在可转债抓有东谈主转股后按影相干监管要求用于
补没收司中枢一级老本。
（十七）担保事项：本期可转债未提供担保。
（十八）债券受托管制东谈主：中信建投证券股份有限公司。
三、债券评级情况
证明上海新世纪资信评估投资管事有限公司 2021 年 11 月出具的《皆鲁银行
股份有限公司公开刊行 A 股可调遣公司债券信用评级讲述》，公司的主体信用等
级为 AAA 级，评级瞻望为浮现，皆鲁转债的信用等第为 AAA 级。上海新世纪
资信评估投资管事有限公司将在本期债券灵验存续时辰对皆鲁银行进行依期跟
踪评级以及不依期追踪评级。
第二节 债券受托管制东谈主执行责任情况
中信建投证券行为皆鲁银行股份有限公司公开刊行 A 股可调遣公司债券的
债券受托管制东谈主，严格按照《管制办法》《公司债券受托管制东谈主执业步履准则》
《召募讲明书》及《受托管制契约》等章程和商定执行归还券受托管制东谈主的各
项责任。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，
密切选藏公司的缱绻情况、财务情况、资信景况，以及偿债保障步骤的实施情
况等，监督公司召募资金的收受、存储、划转与本息偿付情况，切实选藏债券
抓有东谈主利益。中信建投证券弃取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度缱绻情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号（华文）：皆鲁银行股份有限公司
公司称号（英文）：QILU BANK CO., LTD.
华文简称：皆鲁银行
英文简称：QILU BANK
粗拙股股票上市地：上海证券交游所
粗拙股股票简称：皆鲁银行
粗拙股股票代码：601665
可转债上市地：上海证券交游所
可转债债券简称：皆鲁转债
可转债债券代码：113065
法定代表东谈主：郑祖刚
董事会文牍：胡金良
拓荒日期：1996 年 6 月 5 日
注册老本：4,580,833,334 元1
注册地址：山东省济南市历下区经十路 10817 号
融合社会信用代码：91370000264352296L
金融许可证机构编码：B0169H237010001
股本由 4,580,833,334 股变更为 4,708,132,387 股。证明总股本变动情况，公司拟将注册老本由 4,580,833,334
元变更为 4,708,132,387 元。2024 年 4 月，公司收到《国度金融监督管制总局山东监管局对于核准皆鲁银行
变更注册老本的批复》 （鲁金复〔2024〕108 号） ，开心公司注册老本由东谈主民币 4,580,833,334 元变更为东谈主民
币 4,708,132,387 元。甩抄本讲述出具日，公司尚在办理工商变更登记等相干手续。
邮政编码：250014
商量电话：0531-86075850
传真号码：0531-86923511
公司网址：http://www.qlbchina.com
电子邮箱：ir@qlbchina.com
缱绻领域：东谈主民币业务：给与公众入款；披发短期、中期和永恒贷款；办
理国内结算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府
债券；营业政府债券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业
务；提供解救箱管事；办理场地财政信用盘活使用资金委用存贷款业务；证券
投资基金销售。外汇业务：外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国外
结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、
售汇；资信打听、操办、见证业务。经国务院银行业监督管制机构等审批机关
核准的其他业务。
二、刊行东谈主 2023 年度缱绻情况及财务景况
证明安永华明管帐师事务所（非凡粗拙搭伙）出具的编号为安永华明
（2024）审字第 70015636_A01 号的《审计讲述》，皆鲁银行统一及公司财务报
表在所有这个词要紧方面按照企业管帐准则的章程编制，公允反应了皆鲁银行 2023 年
流量。主要数据如下：
（一）可比时辰主要管帐数据
单元：东谈主民币千元
本期比上年同期
主要管帐数据 2023年度 2022年度 2021年度
增减（%）
营业收入 11,951,862 11,063,702 8.03 10,166,983
利润总和 4,413,027 3,868,808 14.07 3,339,921
净利润 4,269,083 3,630,907 17.58 3,072,253
包摄于上市公司推动的净利润 4,233,751 3,587,370 18.02 3,035,644
包摄于上市公司推动的扣除非继续性损
益的净利润
缱绻行为产生的现款流量净额 28,973,549 27,816,168 4.16 28,531,016
主要管帐数据 2023年末 2022年末 本期末比上年同 2021年末
期末增减（%）
金钱总和 604,815,988 506,013,306 19.53 433,413,706
贷款总和 300,193,113 257,261,568 16.69 216,622,400
其中：公司贷款 208,023,632 172,580,416 20.54 141,994,460
个东谈主贷款 83,710,371 74,799,178 11.91 63,393,112
单子贴现 8,459,110 9,881,974 -14.40 11,234,828
贷款亏欠准备 11,488,009 9,327,864 23.16 7,424,059
其中：以公允价值计量且其变动计入其
他抽象收益的贷款和垫款的亏欠 446,640 335,671 33.06 400,583
准备
欠债总和 562,992,498 470,424,121 19.68 400,808,930
入款总和 398,077,423 349,649,963 13.85 293,003,493
其中：公司入款 203,257,221 186,582,453 8.94 168,500,399
个东谈主入款 194,820,202 163,067,510 19.47 124,503,094
推动权益 41,823,490 35,589,185 17.52 32,604,776
包摄于上市公司推动的净金钱 41,554,348 35,302,409 17.71 32,356,625
包摄于上市公司粗拙股推动的净金钱 33,370,935 29,053,503 14.86 26,857,380
包摄于上市公司粗拙股推动的每股净资
产（元）
注：贷款总和、入款总和均不包含应计利息。
（二）可比时辰主要财务方针
本期比上年同
主要财务方针 2023年度 2022年度 2021年度
期增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.87 0.73 19.18 0.64
稀释每股收益（元/股） 0.70 0.71 -1.41 0.64
扣除非继续性损益后的基本每股收益（元/股） 0.83 0.71 16.90 0.56
擢升 0.98 个
加权平均净金钱收益率（%） 12.90 11.92 11.40
百分点
扣除非继续性损益后的加权平均净金钱收益率 擢升 0.76 个
（%） 百分点
每股缱绻行为产生的现款流量净额（元/股） 6.15 6.07 1.32 6.23
注：每股收益、加权平均净金钱收益率方针证明中国证监会《公开刊行证券的公司信息露馅编报王法第9
号——净金钱收益率和每股收益的筹画及露馅》
（2010年更正）的章程筹画。
（三）扣除非继续性损益表情
单元：东谈主民币千元
非继续性损益表情 2023 年度 2022 年度 2021 年度
政府奖励及援手 242,752 107,172 68,244
固定金钱处分损益 -375 -4,763 -10,519
非货币性金钱交换损益 - - 420,491
使用权金钱处分亏欠 -2,043 1,121 -170
无形金钱处分亏欠 -4,219 - -
其他金钱处分亏欠 -1,308 - -4,093
久悬款项收入 1,694 4,670 3,917
非继续性损益表情 2023 年度 2022 年度 2021 年度
除上述各项之外的其他营业外进出净额 -19,545 378 -1,367
非继续性损益估量 216,956 108,578 476,503
减：所得税影响额 59,491 27,699 119,481
少数推动损益影响额（税后） 3,382 3,657 3,556
非继续性损益净额 154,083 77,222 353,466
注：非继续性损益数据证明《公开刊行证券的公司信息露馅解说性公告第 1 号——非继续性损益》（2023
年更正）的章程筹画。
（四）2023 年分季度主要财务数据
单元：东谈主民币千元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
表情
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 2,863,803 3,212,306 3,021,330 2,854,423
包摄于上市公司推动的净利润 1,015,366 991,362 930,526 1,296,497
包摄于上市公司推动的扣除非
继续性损益后的净利润
缱绻行为产生的现款流量净额 11,401,642 8,674,154 3,099,303 5,798,450
（五）主要繁殖金钱和计息欠债
单元：东谈主民币千元
表情 平均收益 平均收益
平均余额 利息进出 率/成本率 平均余额 利息进出 率/成本率
（%） （%）
繁殖金钱
披发贷款和垫款 278,492,376 13,018,432 4.67 239,285,316 12,061,368 5.04
其中：企业贷款 198,709,764 9,098,367 4.58 170,912,163 8,328,383 4.87
个东谈主贷款 79,782,612 3,920,065 4.91 68,373,153 3,732,985 5.46
金融投资 188,133,581 5,912,888 3.14 161,645,055 5,392,250 3.34
存放中央银行款项 31,001,702 459,160 1.48 28,172,306 414,916 1.47
存拆放同行和其他金
融机构款项
小计 510,192,083 19,612,261 3.84 437,144,081 17,980,355 4.11
付息欠债
给与入款 382,458,978 8,069,547 2.11 320,878,601 6,955,068 2.17
其中：公司入款 200,782,513 3,398,351 1.69 178,182,774 3,097,231 1.74
活期入款 95,545,252 855,805 0.90 82,944,393 678,057 0.82
依期入款 105,237,261 2,542,546 2.42 95,238,382 2,419,174 2.54
个东谈主入款 181,676,465 4,671,196 2.57 142,695,827 3,857,837 2.70
活期入款 30,974,384 94,032 0.30 28,877,212 135,577 0.47
依期入款 150,702,081 4,577,165 3.04 113,818,614 3,722,260 3.27
同行和其他金融机构
存拆放款项
刊行债券 41,298,277 1,248,750 3.02 38,491,023 1,187,876 3.09
表情 平均收益 平均收益
平均余额 利息进出 率/成本率 平均余额 利息进出 率/成本率
（%） （%）
向中央银行借债 37,559,225 783,850 2.09 32,601,146 728,251 2.23
小计 492,371,782 10,734,914 2.18 419,988,641 9,405,441 2.24
利息净收入 8,877,347 8,574,914
净利差（%） 1.66 1.87
净息差（%） 1.74 1.96
注：①繁殖金钱、付息欠债平均余额是指公司账户的日均余额，未经审计；
②企业贷款包含单子贴现。
（六）补充财务方针
单元：%
本期末比上年
补充财务方针 2023 年末 2022 年末 2021 年末
同期末增减
不良贷款率 1.26 1.29 -0.03 1.35
拨备阴事率 303.58 281.06 22.52 253.95
拨贷比 3.83 3.63 0.20 3.43
存贷比 75.41 73.58 1.83 73.93
流动性比例 93.95 79.64 14.31 80.89
单一最大客户贷款比率 3.85 4.43 -0.58 4.62
最大十家客户贷款比率 26.33 24.65 1.68 19.56
普通类贷款搬动率 0.86 1.18 -0.32 2.13
选藏类贷款搬动率 43.89 34.09 9.80 29.47
次级类贷款搬动率 69.29 48.49 20.80 77.70
可疑类贷款搬动率 64.60 27.48 37.12 9.87
成本收入比 26.42 26.46 -0.04 26.27
净利差 1.66 1.87 -0.21 1.93
净息差 1.74 1.96 -0.22 2.02
金钱利润率 0.77 0.77 0.00 0.77
注：上述方针援用数据来自于本讲述所露馅的财务报表及关连附注，并按照金融监管总局统计口径和方针
界说筹画，具体筹画公式如下：
①不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+亏欠类贷款）/各项贷款×100%
②拨备阴事率=贷款减值准备/不良贷款余额×100%
③拨贷比=贷款减值准备/各项贷款余额×100%
④存贷比=贷款总和/入款总和×100%，比较期方针同口径协调。原比较期方针按照原中国银监会于
⑤流动性比例=流动性金钱余额/流动性欠债余额×100%
⑥单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款余额/老本净额×100%
⑦最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款余额/老本净额×100%
⑧搬动率方针按照《中国银保监会对于更正银行业非现场监管基础方针界说及筹画公式的见告》（银
保监发〔2022〕2 号）的章程筹画。
普通类贷款搬动率=（年头普通类贷款向下搬动金额+年头为普通类贷款，讲述期内转为不良贷款并完
成不良贷款处分的金额）/年头普通类贷款余额×100%×折年所有这个词
选藏类贷款搬动率=（年头选藏类贷款向下搬动金额＋年头为选藏类贷款，讲述期内转为不良贷款并
完成不良贷款处分的金额）/年头选藏类贷款余额×100%×折年所有这个词
次级类贷款搬动率=（年头度级类贷款向下搬动金额＋年头为次级类贷款，讲述期内转为可疑类和损
失类贷款并进行处分的金额）/年头度级类贷款余额×100%×折年所有这个词
可疑类贷款搬动率=（年头可疑类贷款向下搬动金额＋年头为可疑类贷款，讲述期内转为亏欠类贷款
并进行处分的金额）/年头可疑类贷款余额×100%×折年所有这个词
⑨成本收入比=（业务及管制费+其他业务开销）/营业收入×100%
⑩净利差=（利息收入/繁殖金钱平均余额-利息开销/付息欠债平均余额）×100%
净息差=利息净收入/繁殖金钱平均余额×100%
○
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开刊行 A 股可调遣公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准皆鲁银行股份有限公司公开刊行可调遣公司债券
的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月 29 日公开发
行了 8,000 万张可调遣公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资
金总和为东谈主民币 8,000,000,000 元，扣除刊行用度（不含升值税）后本体召募资
金净额为东谈主民币 7,994,591,509.43 元，上述资金于 2022 年 12 月 5 日到位，经安
永华明管帐师事务所（非凡粗拙搭伙）赐与考据并出具安永华明（2022）验字
第 60862109_A01 号《皆鲁银行股份有限公司公开刊行 A 股可调遣公司债券召募
资金到账情况验资讲述》。
二、本期可调遣公司债券召募资金本体使用情况
甩掉 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金东谈主民币 7,994,591,509.43
元，也曾沿途用于公司异日业务发展，在可转债转股后按影相干监管要求补充
公司中枢一级老本，尚未使用的召募资金余额东谈主民币 0 元。
第五节 本次债券担保情面况
证明《上市公司证券刊行管制办法》第二十条章程，公开刊行可调遣公司
债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净金钱不低于东谈主民币15亿元的公
司以外。
皆鲁转债于 2022 年 11 月 29 日刊行，甩掉 2021 年 12 月 31 日，刊行东谈主经审
计的净金钱为 326.05 亿元，高于 15 亿元，因此皆鲁转债未提供担保，请投资者
特殊选藏。
第六节 债券抓有东谈主会议召开情况
抓有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
刊行东谈主于 2023 年 11 月 29 日支付自 2022 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日
时辰的利息。本次付息为公司可转债第一年付息，票面利率为 0.20%（含税），
即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 0.20 元东谈主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
上海新世纪资信评估投资管事有限公司于 2023 年 6 月 26 日出具了《皆鲁银
行股份有限公司偏激励行的公开刊行债券追踪评级讲述》，公司的主体信用等第
为 AAA 级，评级瞻望为浮现，皆鲁转债的信用等第为 AAA 级。本次评级终结
较上次莫得变化。
第九节 债券抓有东谈主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托管制契约第 3.5 条商定的要紧事项
证明刊行东谈主与中信建投证券签署的《皆鲁银行股份有限公司公开刊行 A 股
可调遣公司债券之受托管制契约》第 3.5 条章程：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生
较大影响的要紧事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面见告乙方，并按
法律、律例和王法的章程实时向中国证监会和上海证券交游所报送临时讲述，
并予公告，讲明事件的缘故、现在的状态和可能产生的法律成果。甲方还应提
出灵验且切实可行的应付步骤，并证明乙方要求抓续书面见告事件发挥和终结：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的要紧事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方股份
变动，需要协调转股价钱，能够依据召募讲明书商定的转股价钱向下修正条目
修正转股价钱；
（三）召募讲明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回能够不赎回；
（四）可转债调遣为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股
票总和的百分之十；
（五）未调遣的可转债总和少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生要紧金钱变动、要紧诉讼、统一、分立等情况；
（七）甲方信用景况发生要紧变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有经验的信用评级机构对可调遣公司债券的信用或公司的信用进行
评级，并已出具信用评级终结的；
（九）可能对可调遣公司债券交游价钱产生较大影响的其他要紧事项；
（十）法律、行政律例、部门王法、圭表性文献章程或中国证监会、交游
所要求的其他事项。
甲方就上述事件见告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本
息安全向乙方作出版面讲明，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的应付措
施。甲方受到要紧行政处罚、行政监管步骤或次序责罚的，还应当实时露馅相
关罪人违法步履的整改情况。”
司债券之受托管制契约》第 3.5 条列明的要紧事项。
二、转股价钱协调
皆鲁转债的开动转股价钱为 5.87 元/股，最新转股价钱为 5.49 元/股，转股
价钱协调情况如下：
公司辞别于 2023 年 1 月 9 日、2023 年 2 月 3 日召开第八届董事会第二十八
次会议、2023 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于向下修正 A 股可调遣
公司债券转股价钱的议案》，将皆鲁转债的转股价钱由 5.87 元/股向下修正为
收效。
公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度推动大会，审议通过了《2022 年度
利润分配决策》，决定以实施权益分配股权登记日登记的粗拙股总股本为基数，
向举座推动每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.86 元（含税）。2023 年 7 月 10 日，由
于公司实施 2022 年度利润分配决策，皆鲁转债的转股价钱由 5.68 元/股协调为
（以下无正文）
（本页无正文，为《皆鲁银行股份有限公司公开刊行 A 股可调遣公司债券受托
管制事务讲述（2023 年度）》之盖印页）
债券受托管制东谈主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
